Direktur Utama Danamon Henry Ho mengatakan rights issue itu akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor perseroan sebesar 1.162.285.399 saham Seri B baru dengan nilai nominal Rp500 per saham yang ditawarkan dengan harga penawaran sebesar Rp4.300 atau dengan nilai total Rp4,997 triliun.
"Rights issue V yang dilakukan akan memperkuat posisi permodalan dan neraca Danamon, serta mendukung pertumbuhan lini usaha kami di masa yang akan datang," kata Henry Ho.
Dengan memperhitungkan perolehan dana dari rights issue, proforma rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) untuk "standalone" akan meningkat dari 12,05 persen menjadi 16,98 persen, dan untuk konsolidasi Danamon akan meningkat dari 14,75 persen menjadi sebesar 19,16 persen per tanggal 31 Maret 2011.
"Dana hasil rights issue V ini, setelah dikurangi dengan biaya emisi, akan digunakan oleh Danamon untuk pemberian pinjaman yang diberikan pada sektor kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta pembiayaan otomotif," kata Direktur Keuangan Danamon Vera Eve Lim.
Rights issue tersebut akan dilakukan dengan cara menerbitkan HMETD kepada para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 12 September 2011 pukul 16.00 WIB.
Setiap Pemegang 1.000 saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per Tanggal Pencatatan berhak atas 138 HMETD untuk membeli 138 saham Seri B baru dengan harga penawaran Rp4.300, yang harus dibayar penuh dengan uang tunai pada tanggal pemesanan.
Sertifikat Bukti HMETD dapat diperdagangkan terhitung sejak 14 September 2011 sampai dengan 21 September 2011. Seluruh proses rights issue V ini direncanakan akan selesai pada akhir September 2011, dan telah sepenuhnya dijamin oleh Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd. dan Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch selaku Pembeli Siaga.
Pemegang saham mayoritas Danamon, Asia Financial (Indonesia) Pte Ltd yang memiliki 67,37 persen saham Perseroan per 30 Juni 2011, telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan seluruh hak yang dimilikinya atas HMETD.
(T.D012/A023)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
